2022 年，科技界的一大流行語是 Web3?？缙脚_(tái)和領(lǐng)域——從金融到社交媒體——它是對(duì)話的開端。

盡管每個(gè)人對(duì) Web 3 都有不同的定義，但用戶和愛好者一致認(rèn)為它允許用戶保持對(duì)其數(shù)據(jù)的所有權(quán)和自主權(quán)。隨著我們的生活和工作更加徹底地?cái)?shù)字化——即未來所有人類活動(dòng)都將以數(shù)據(jù)流的形式呈現(xiàn)——數(shù)據(jù)權(quán)利的轉(zhuǎn)移將變得越來越重要。

因此，我們認(rèn)為 Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)?duì)新秩序至關(guān)重要，并展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α钠髽I(yè)家的角度來看，去中心化網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)開放的、無需許可的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。說到數(shù)據(jù)，還有很多場(chǎng)景需要服務(wù)。如果你選擇其中之一，你將很可能能夠在 Web3 的世界中發(fā)展和成長(zhǎng)。

在今天的文章中，我將討論 Web3 數(shù)據(jù)部門結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有 Web3 數(shù)據(jù)空間中的典型玩家以及未來的發(fā)展趨勢(shì)。我也會(huì)分享 SevenX 團(tuán)隊(duì)的一些投資理念。

這篇文章的核心觀點(diǎn)是：

1. Web3 打破數(shù)據(jù)孤島，同時(shí)將數(shù)據(jù)權(quán)利還給個(gè)人用戶。用戶擁有自己的數(shù)據(jù)，允許他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)上攜帶和使用這些數(shù)據(jù)。

2、Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)可以分為四個(gè)層次：1）數(shù)據(jù)來源 2）數(shù)據(jù)獲取 3）數(shù)據(jù)查詢與索引 4）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。每個(gè)級(jí)別的分散性、可擴(kuò)展性、速度和準(zhǔn)確性是無法比擬的。我們傾向于通過這些主要指標(biāo)來判斷一個(gè)項(xiàng)目的潛力。

3、隨著數(shù)據(jù)市場(chǎng)參與者的逐漸增多和數(shù)據(jù)本身的積累，數(shù)據(jù)的價(jià)值將大幅增加。保護(hù)用戶隱私，同時(shí)利用數(shù)據(jù)產(chǎn)生更大價(jià)值將繼續(xù)成為重要的優(yōu)先事項(xiàng)。

4. Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域未來最重要的用例之一是建立去中心化的信譽(yù)系統(tǒng)?；谶@套信譽(yù)體系，將有可能解鎖信用借貸等多種金融場(chǎng)景。

什么是 Web3 數(shù)據(jù)

隨著人類文明的進(jìn)步，產(chǎn)生了越來越多的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)要么消失在時(shí)間的長(zhǎng)河中，要么凝固在我們已知的歷史中?；ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)讓后者——記錄數(shù)據(jù)——變得更加容易?？梢愿咝А⒋笠?guī)模地實(shí)現(xiàn)共享。在此過程中，數(shù)據(jù)的價(jià)值得到了探索，其重要性已成為整個(gè)社會(huì)所必需的。在《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》 2017 年 5 月號(hào)的封面故事中，數(shù)據(jù)被定義為「世界上最有價(jià)值的資源」。

然而，隨著越來越多的數(shù)據(jù)被沉積在互聯(lián)網(wǎng)上，一個(gè)根本性的問題開始顯現(xiàn)：個(gè)人產(chǎn)生的數(shù)據(jù)創(chuàng)造了價(jià)值，但這些數(shù)據(jù)并不屬于個(gè)人。因此，創(chuàng)造的價(jià)值不會(huì)分配給個(gè)人。人們一直渴望一種具有更高自主權(quán)的新秩序。Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域就是答案。

那么 Web3 數(shù)據(jù)板塊如何重塑數(shù)據(jù)價(jià)值呢？主要有以下三個(gè)方面：

它使數(shù)據(jù)透明和防篡改。

在 Web2 的世界中，應(yīng)用程序通過提供免費(fèi)服務(wù)獲取用戶數(shù)據(jù)，然后壟斷這些數(shù)據(jù)以獲取利潤(rùn)并建立自己的業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在他們的中央服務(wù)器上，外界無法訪問。無法知道存儲(chǔ)了哪些數(shù)據(jù)，以及以何種方式和粒度存儲(chǔ)。此外，如果這些應(yīng)用程序受到攻擊或主動(dòng)終止其服務(wù)，用戶的數(shù)據(jù)將在一夜之間丟失。但是，以區(qū)塊鏈技術(shù)為底層 Web3 框架，鏈上數(shù)據(jù)公開、透明、不可篡改，實(shí)現(xiàn)了用戶的獨(dú)立性和安全性。

打破數(shù)據(jù)孤島并提高互操作性。

使用 Web2，用戶每次使用新應(yīng)用程序時(shí)都必須完成注冊(cè)過程。這是因?yàn)槊總€(gè)應(yīng)用程序都有自己獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫(kù)，無法連接到其他應(yīng)用程序。用戶數(shù)據(jù)是碎片化的，無法跨平臺(tái)復(fù)用或整合。在 Web3 的世界里，用戶只需要一個(gè)地址就可以訪問和使用各種去中心化應(yīng)用；該地址的每一筆鏈上交易都可以使用相應(yīng)的數(shù)據(jù)。應(yīng)用程序權(quán)限是不必要的。

通過代幣經(jīng)濟(jì)更好地分配價(jià)值。

數(shù)據(jù)創(chuàng)造的價(jià)值如何分配給產(chǎn)生它的個(gè)人，是 Web3 需要回答的一個(gè)重要問題。目前看來，不斷發(fā)展的通證經(jīng)濟(jì)才是實(shí)現(xiàn)價(jià)值再分配的核心路徑。

加密市場(chǎng)的發(fā)展推動(dòng)了 Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域的發(fā)展。在供給側(cè)，多鏈宇宙的形成，NFT 的蓬勃發(fā)展，新用戶的涌入，導(dǎo)致用戶數(shù)據(jù)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)；在需求方面，多維需求圍繞數(shù)據(jù)的獲取和組織創(chuàng)造了無數(shù)機(jī)會(huì)。

Web3 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)圖

Web3 數(shù)據(jù)軌的結(jié)構(gòu)可以分為四個(gè)層次：1）數(shù)據(jù)源 2）數(shù)據(jù)獲取 3）數(shù)據(jù)查詢與索引 4）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。

第一層：數(shù)據(jù)源

數(shù)據(jù)來源分為鏈上數(shù)據(jù)和鏈下數(shù)據(jù)。鏈上數(shù)據(jù)包括與鏈相關(guān)的數(shù)據(jù)（如哈希和時(shí)間戳）、轉(zhuǎn)賬交易、錢包地址、智能合約事件和緩存中的數(shù)據(jù)（如在以太坊內(nèi)存池中排隊(duì)的數(shù)據(jù)）。數(shù)據(jù)由去中心化數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)，可靠性由區(qū)塊鏈共識(shí)保證。此外，存儲(chǔ)是鏈上數(shù)據(jù)的主要來源。目前主要集中在 IPFS、Arweave、Storj 等協(xié)議中。

鏈下數(shù)據(jù)主要包括中心化交易所數(shù)據(jù)、社交媒體數(shù)據(jù)、GitHub 數(shù)據(jù)和一些典型的 Web2 數(shù)據(jù)（如 PV、UV、DAU、MAU、下載量和搜索索引）。

在過去的兩年里，數(shù)據(jù)的種類和數(shù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，但 Web3 的 layer 1 仍然存在三個(gè)主要問題：

1、部分公鏈，如 Solana，采用輕節(jié)點(diǎn)模式。這導(dǎo)致鏈上數(shù)據(jù)不完整。

2. 存儲(chǔ)層數(shù)據(jù)擁塞。我的好朋友 REVA 曾經(jīng)把她的 NFT 作品上傳到 IPFS，但是當(dāng)她要調(diào)用的時(shí)候，下載了一個(gè)幾百兆的文件，用了 2 個(gè)小時(shí)。然而，市場(chǎng)上已經(jīng)有一些項(xiàng)目正在致力于解決這個(gè)問題，例如 SevenX 的投資組合中的一個(gè)：介子網(wǎng)絡(luò)。它是一個(gè)去中心化的 CDN 網(wǎng)絡(luò)，通過挖礦聚合未使用的帶寬資源，并在開放的市場(chǎng)中分配帶寬。它加速文件和流媒體市場(chǎng)，如網(wǎng)站、視頻、直播和區(qū)塊鏈存儲(chǔ)解決方案。目前，Menson 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)支持 AR 和 IPFS 等。

3. 無法驗(yàn)證鏈下數(shù)據(jù)的合法性。此外，有必要拓寬數(shù)據(jù)維度。

第二層：數(shù)據(jù)采集

這一層的主要參與者是節(jié)點(diǎn)服務(wù)商。如果選擇通過自己搭建節(jié)點(diǎn)的方式來獲取鏈上數(shù)據(jù)，將需要大量的時(shí)間、金錢和技術(shù)能力。在此過程中，您還可能面臨內(nèi)存泄漏和磁盤空間不足等問題。

節(jié)點(diǎn)服務(wù)商大大優(yōu)化了這個(gè)過程。他們提供了整個(gè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，因此是參與該系統(tǒng)的第一批也是最重要的參與者。

目前知名的服務(wù)商有 Infura、Quicknode、Alchemy、Pocket。在選擇服務(wù)商時(shí)，開發(fā)者和創(chuàng)業(yè)者主要會(huì)考慮覆蓋鏈的數(shù)量、商業(yè)模式、附加服務(wù)的多樣性（是否有類似 CDN 的服務(wù)？是否可以訪問 Mempool 數(shù)據(jù)？是否可以提供私有節(jié)點(diǎn)？）。他們還會(huì)考慮服務(wù)是否去中心化。

2020 年 11 月，Infura 沒有運(yùn)行最新版本的 Geth 客戶端，客戶端的一些特殊交易觸發(fā)了錯(cuò)誤；Infura 倒閉并引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。比如主流交易平臺(tái)無法充值 Mention ERC-20 Token，無法使用 MetaMask。四個(gè)節(jié)點(diǎn)服務(wù)商的簡(jiǎn)單對(duì)比如下：

今年 2 月 8 日，Alchemy 完成 2 億美元融資，估值 102 億美元；Infura 的母公司 ConsenSys 也在去年完成了 2 億美元的融資，估值 32 億美元；截至 2022 年 3 月，Pocket 流通市值達(dá)到 32.8 億美元。

第三層：數(shù)據(jù)查詢和索引

市場(chǎng)參與者提供數(shù)據(jù)查詢和索引服務(wù)。它們通過解析和格式化原始數(shù)據(jù)使其更易于使用。

The Graph

The Graph 是一種去中心化的鏈上數(shù)據(jù)索引協(xié)議。主網(wǎng)于 2020 年 12 月上線，目前可支持 Ethereum、NEAR、Arbitrum、Optimism、Polygon、Avalanche、Celo、Fantom、Moonbeam、Arweave 等 30 多個(gè)不同網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)索引。

它類似于傳統(tǒng)的基于云的服務(wù) API，主要區(qū)別在于鏈上的數(shù)據(jù)索引由去中心化的索引節(jié)點(diǎn)組成。借助 GraphQL API，用戶可以直接通過子圖訪問信息，快速高效。The Graph 設(shè)計(jì)了 GRT 代幣機(jī)制來鼓勵(lì)多方參與到自己的網(wǎng)絡(luò)中，包括 Delegator、Indexer、Curator 和 Developer。業(yè)務(wù)流程可以概括為：用戶提交查詢需求，索引器操作 The Graph 節(jié)點(diǎn)，委托人將 GRT 抵押給索引器，策展人利用 GRT 確定哪些子圖具有查詢價(jià)值。業(yè)務(wù)流程總結(jié)：用戶提出查詢需求，索引器運(yùn)行 The Graph 節(jié)點(diǎn)，客戶端質(zhì)押 GRT 代幣給索引器。

Covalent

Covalent 提供了數(shù)據(jù)查詢層，允許用戶以 API 的形式快速調(diào)用數(shù)據(jù)。目前支持 Ethereum、BNB Chain、Avalanche、Ronin、Fantom、Moonbeam、Klayth、HECO、SHIDEN 等主流 Layer2 網(wǎng)絡(luò)。

Covalent 不僅支持區(qū)塊鏈上所有類型的數(shù)據(jù)查詢——例如交易、余額和博客類型——還支持特定協(xié)議的數(shù)據(jù)查詢。Covalent 最與眾不同的特點(diǎn)是它為用戶提供了進(jìn)行跨鏈查詢的能力。通過修改 Chain ID，無需重建索引即可獲得與 Graph 子圖相同的結(jié)果。該項(xiàng)目還有自己的代幣 CQT，持有者可以使用它來對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)更新等事件進(jìn)行質(zhì)押和投票。

SubQuery

SubQuery 為 Polkadot 和 Substrate 項(xiàng)目提供數(shù)據(jù)查詢服務(wù)。這使開發(fā)人員可以專注于他們的核心用例和前端，而不是浪費(fèi)時(shí)間構(gòu)建用于數(shù)據(jù)處理的自定義后端。受 The Graph 的啟發(fā)，SubQuery 也使用了 graphQL 語言，其代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)與 The Graph 類似：SubQuery 系統(tǒng)中存在三種類型的角色：1) Consumers 2) Indexers 3) Delegator。為了激勵(lì)索引者更誠(chéng)實(shí)地參與工作，消費(fèi)者發(fā)布任務(wù)，索引者提供數(shù)據(jù)，委托人將他們閑置的 SQT 代幣抵押給索引者。

Blocknative

Blocknative 專注于檢索實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)的功能，并為 mempool 數(shù)據(jù)提供瀏覽器，包括地址跟蹤、內(nèi)部交易跟蹤、失敗交易信息和替換交易（加速或取消）信息。由于內(nèi)存池?cái)?shù)據(jù)與最終區(qū)塊數(shù)據(jù)不匹配，因此實(shí)時(shí)性要求很高。Blocknative 的現(xiàn)場(chǎng)查詢更加即時(shí)和準(zhǔn)確。

Blocknative 專注于實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)的檢索功能。它還提供內(nèi)存池?cái)?shù)據(jù)瀏覽器，例如地址跟蹤、內(nèi)部交易跟蹤、不成功交易信息和替換交易（加速或取消）信息。由于 mempool 數(shù)據(jù)與最終區(qū)塊數(shù)據(jù)一致，對(duì)實(shí)時(shí)性要求高。Blocknative 提供的字段查詢更加直接和精確。

Koii

Koii 是一個(gè)面向創(chuàng)作者的去中心化生態(tài)系統(tǒng)，旨在幫助他們擁有內(nèi)容并因此獲得內(nèi)容價(jià)值。任何人都可以使用 Koii 系統(tǒng)通過部署任務(wù)、運(yùn)行節(jié)點(diǎn)或生產(chǎn) / 注冊(cè)內(nèi)容來獲得代幣獎(jiǎng)勵(lì)。系統(tǒng)將根據(jù)經(jīng)過真實(shí)流量證明處理的數(shù)據(jù)對(duì)參與者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)現(xiàn)“注意力經(jīng)濟(jì)”的循環(huán)。此外，Koii 團(tuán)隊(duì)開發(fā)的 Atomic NFT 實(shí)現(xiàn)了 NFT 及其元信息在同一條鏈上的保存和確認(rèn)。所以，Koii 平臺(tái)上的所有內(nèi)容都是按照相同的標(biāo)準(zhǔn)生成的。如果這種可擴(kuò)展性能夠成功鼓勵(lì)內(nèi)容積累，Koii 將成為重要的內(nèi)容數(shù)據(jù)索引平臺(tái)。

下面列出的項(xiàng)目不僅提供數(shù)據(jù)查詢和索引服務(wù)，還提供分析圖層產(chǎn)品。

Dune Analytics

Dune Analytics 是一個(gè)綜合的 Web3 數(shù)據(jù)平臺(tái)，可以查詢、分析和可視化海量鏈上數(shù)據(jù)。它解析存儲(chǔ)在鍵值數(shù)據(jù)庫(kù)中的鏈上數(shù)據(jù)，然后將其輸入到 PostgreSQQL 關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)中。用戶無需編寫腳本，只要能使用簡(jiǎn)單的 SQL 語句進(jìn)行查詢即可。

Dune Analytics 鼓勵(lì)數(shù)據(jù)共享。默認(rèn)情況下，所有查詢和數(shù)據(jù)集都是公開的。用戶可以直接復(fù)制別人的儀表盤作為參考。目前，Web3 領(lǐng)域最優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析師云集于此。Dune Analytics 目前支持 Ethereum、Polygon、Binance Smart Chain、Optimism、Gnosis Chain 的數(shù)據(jù)查詢。今年 2 月，以 10 億美元估值完成 B 輪融資 6942 萬美元，正式跨入獨(dú)角獸行列。

Flipside

Flipside 和 Dune Analytics 一樣，也使用可視化工具和自動(dòng)生成的 API，讓用戶通過簡(jiǎn)單的 SQL 語句查詢復(fù)雜的數(shù)據(jù)。用戶還可以復(fù)制和編輯其他人生成的 SQL 查詢。Flipside 積極與領(lǐng)先的加密項(xiàng)目合作，通過結(jié)構(gòu)化的賞金計(jì)劃和指導(dǎo)來激勵(lì)按需分析，幫助項(xiàng)目快速獲得他們發(fā)展所需的數(shù)據(jù)洞察力。

目前，F(xiàn)lipside 支持以太坊、Solana、Terra、Algorand 等公鏈網(wǎng)絡(luò)。4 月 19 日，F(xiàn)lipside 宣布完成 5000 萬美元融資。

DeBank

DeBank 是一個(gè) DeFi 投資組合追蹤器。通過 DeBank，用戶可以在一個(gè)地方跟蹤和管理他們交互過的 DeFi 應(yīng)用程序。他們還可以跟蹤地址余額和變化、資產(chǎn)分配、授權(quán)狀態(tài)、將要收到的獎(jiǎng)勵(lì)、貸款頭寸等等。目前，它們支持 27 個(gè)網(wǎng)絡(luò)上的 1147 種協(xié)議。

去年 4 月，DeBank 正式推出了自己的 OpenAPI 計(jì)劃。API 將包括對(duì)指定鏈上所有協(xié)議的訪問，以及指定協(xié)議支持的所有鏈及其合約地址的列表。它還將包括針對(duì)指定協(xié)議的實(shí)時(shí)投資組合。擁有 28 個(gè) API，所有機(jī)構(gòu)和個(gè)人開發(fā)者都可以申請(qǐng)成為官方合作伙伴，實(shí)時(shí)訪問 DeBank 的 DeFi 分析數(shù)據(jù)。目前 imToken、TokenPocket、麥子錢包、Mask、Hashkey Me、OneKey、Zerion 都在使用 DeBank 的 API。DeBank 已成功地將其市場(chǎng)從數(shù)據(jù)應(yīng)用擴(kuò)展到數(shù)據(jù)查詢和索引。

CyberConnect

CyberConnect 是一種去中心化的社交圖譜協(xié)議。它旨在創(chuàng)建可擴(kuò)展和標(biāo)準(zhǔn)化的社交圖模塊，允許開發(fā)人員通過簡(jiǎn)單的代碼將模塊傳輸?shù)叫碌膽?yīng)用程序，從而節(jié)省時(shí)間和金錢。該協(xié)議還使最終用戶能夠?qū)⑺麄兊纳缃粩?shù)據(jù)視為可輕松移動(dòng)到新應(yīng)用程序的便攜式資產(chǎn)。通過這種方式，CyberConnect 消除了 Web2 通用平臺(tái)之間的障礙。

RSS3

RSS3 是從 RSS 協(xié)議衍生而來的下一代數(shù)據(jù)索引和分發(fā)協(xié)議。它允許用戶根據(jù)地址生成 RSS3 文件，并將他們的 Twitter、Mirror、Instagram 和其他社交平臺(tái)與這些文件相關(guān)聯(lián)。這些文件將實(shí)時(shí)同步用戶的資產(chǎn)和內(nèi)容。然后將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在 RSS3 去中心化網(wǎng)絡(luò)中。在用戶同意的情況下，開發(fā)者可以通過各種 API 接口訪問用戶在眾多平臺(tái)上發(fā)布的內(nèi)容，并根據(jù)程序的需要過濾和展示各種信息。

開發(fā)者可以通過不同的 API 接口調(diào)用用戶，并在獲得用戶許可的情況下發(fā)布到不同的平臺(tái)。

Go+

Go+ 致力于基于自身的“安全引擎”在 Web3 中構(gòu)建「安全數(shù)據(jù)層」。用戶通過輸入代幣合約地址，即可訪問以太坊、BNB 鏈、Polygon、Avalance、Arbitrum 等主流網(wǎng)絡(luò)的合約安全、交易安全、信息安全等 30 多項(xiàng)安全監(jiān)控服務(wù)。

此外，開發(fā)者和下游應(yīng)用程序還可以使用 Go+ 的安全 API 來創(chuàng)建更安全的加密生態(tài)系統(tǒng)。這些安全 API 包括代幣檢測(cè)、NFT 檢測(cè)、實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、dApp 合約安全、交互安全等。

Go+ 的出現(xiàn)揭示了 Web3 數(shù)據(jù)棧的趨勢(shì)：數(shù)據(jù)索引的垂直化。根據(jù) SevenX 的研究，由于 Web3 項(xiàng)目的增加和用戶行為的復(fù)雜性，市場(chǎng)擁有更多的數(shù)據(jù)場(chǎng)景。非通用數(shù)據(jù)和不斷增長(zhǎng)的用戶需求——既是數(shù)據(jù)用戶又是數(shù)據(jù)提供者的用戶——是這些場(chǎng)景的特征。針對(duì)這些垂直場(chǎng)景，未來會(huì)有越來越多的數(shù)據(jù)索引、查詢、分析服務(wù)。

Space and Time

Space and Time 是第一個(gè)采用名為 Proof of SQL? 的專利新型加密技術(shù)的分散式數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。它產(chǎn)生可驗(yàn)證的防篡改結(jié)果，允許開發(fā)人員以簡(jiǎn)單的 SQL 格式加入無需信任的鏈上和鏈下數(shù)據(jù)，并將結(jié)果直接加載到智能合約中。因此，開發(fā)人員可以利用 Space and Time 連接鏈上和鏈下數(shù)據(jù)、使用 SQL 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)、向 API 發(fā)布查詢并將去信任數(shù)據(jù)發(fā)送到智能合約。

Kwil

Kwil 正在 Arweave permaweb 之上為去中心化互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建第一個(gè)無需許可的 SQL 數(shù)據(jù)庫(kù)。Kwil Social 和 Kwil DB 提供了一種新穎的架構(gòu)來管理社交圖譜以及分散的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。Web3 社交、去中心化科學(xué)、去中心化分析和無需許可的數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)都可以從它們的基礎(chǔ)設(shè)施中受益。

第四層：數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

該層直接面向面向消費(fèi)者的用戶（廣義面向消費(fèi)者，不僅僅是個(gè)人用戶），交付即用型數(shù)據(jù)產(chǎn)品。他們使用自己的數(shù)據(jù)方法論向用戶呈現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值。這一層的參與者大致可以按照數(shù)據(jù)類型來劃分，包括鏈上交易、代幣價(jià)格、DEFI 協(xié)議、DAO、NFT、安全、社交等等。當(dāng)然，越來越多的項(xiàng)目部門專注于某一類數(shù)據(jù)，旨在成為一個(gè)專門的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。

區(qū)塊鏈瀏覽器

這可能是最早的數(shù)據(jù)應(yīng)用層產(chǎn)品，允許用戶通過網(wǎng)站直接搜索鏈上信息?？稍L問的數(shù)據(jù)包括鏈上數(shù)據(jù)、區(qū)塊數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、智能合約數(shù)據(jù)、地址數(shù)據(jù)等。

Glassnode & Messari & CoinMetrics.io

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)和信息提供商使投資者能夠從不同角度訪問鏈上數(shù)據(jù)和交易情報(bào)。他們還創(chuàng)建市場(chǎng)分析見解和研究報(bào)告。

CoinGecko 和 CoinMarketCap

這是一個(gè)代幣分析工具，用于觀察和跟蹤代幣價(jià)格、交易量、市值等。

Token Terminal

該項(xiàng)目允許用戶使用傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)，如 P/S 比率、P/E 比率和協(xié)議收入來分析 DeFi 項(xiàng)目。目前還支持對(duì) NFT 交易市場(chǎng)的分析。

DeFiLlama

DeFi TVL 數(shù)據(jù)分析平臺(tái)支持 107 個(gè)一二層網(wǎng)絡(luò)，近千個(gè) DeFi 協(xié)議 TVL?？梢酝ㄟ^不同指標(biāo)和時(shí)期的鏡頭來查看網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議。目前，DeFiLlama 還支持對(duì) NFT 的分析，重點(diǎn)分析不同鏈上不同交易市場(chǎng)的交易量和收藏類型。

NFTSCan & NFTGO

專注于 NFT 市場(chǎng)的數(shù)據(jù)平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)分析、巨鯨錢包監(jiān)控等服務(wù)。它旨在幫助用戶更好地評(píng)估 NFT 項(xiàng)目和資產(chǎn)的價(jià)值，使他們能夠做出明智的投資決策。

Nansen

標(biāo)簽可能是最能描述 Nansen 的詞。為了讓用戶更容易發(fā)現(xiàn)信號(hào)和新的投資機(jī)會(huì)，Nansen 已經(jīng)檢查了超過 5000 萬個(gè)以太坊錢包地址的行為。該分析將鏈上數(shù)據(jù)與包含數(shù)百萬個(gè)標(biāo)簽的數(shù)據(jù)庫(kù)相結(jié)合。目前 Web3 數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用層中最著名的項(xiàng)目之一是 Nansen。去年 12 月，它以 7.5 億美元的估值完成了 7500 萬美元的融資。

Nansen 分析了超過 5000 萬個(gè)以太坊錢包地址，將鏈上數(shù)據(jù)與包含數(shù)百萬個(gè)標(biāo)簽的數(shù)據(jù)庫(kù)相結(jié)合。這使用戶能夠找到有用的模式和新的投資機(jī)會(huì)。南森是目前在數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用層最有前途的項(xiàng)目之一。去年 12 月，其以 7.5 億的估值完成了 7500 萬美元的一輪融資。

Chainalysis

Chainalysis，被稱為「鏈上 FBI」，成立于 2014 年，是一家企業(yè)數(shù)據(jù)解決方案公司，監(jiān)控和分析鏈上數(shù)據(jù)，幫助客戶——如政府、加密貨幣交易所、國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)和銀行——遵守法規(guī)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并識(shí)別非法活動(dòng)。去年 6 月，Chainalysis 宣布獲得 1 億美元的 E 輪融資，估值為 42 億美元。

Footprint

Footprint 是一個(gè)用于發(fā)現(xiàn)和可視化區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的綜合數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。與其他應(yīng)用程序相比，F(xiàn)ootprint 對(duì)新手用戶來說直觀且友好。平臺(tái)提供豐富的數(shù)據(jù)分析模板，支持一鍵分叉，幫助用戶輕松創(chuàng)建和管理個(gè)性化儀表盤。同時(shí)，足跡標(biāo)記錢包地址及其在鏈上的活動(dòng)。用戶可以訪問具有豐富維度的數(shù)據(jù)指標(biāo)，并可以利用它們做出投資決策。

Zerion 和 Zapper

最早的 DeFi 投資組合追蹤器和管理器，這些項(xiàng)目也加入了對(duì) NFT 資產(chǎn)的支持。

DeepDao

DeepDAO 是一個(gè)專注于各種 DAO 組織的綜合數(shù)據(jù)平臺(tái)。用戶可以輕松查看國(guó)庫(kù)數(shù)量和變化、國(guó)庫(kù)代幣分布、治理代幣持有量、活躍成員、提案、投票狀態(tài)等。DeepDAO 還提供了許多用于創(chuàng)建和管理 DAO 的工具。

這一層還有很多其他的應(yīng)用，這里就不一一列舉了。

事實(shí)上，SevenX 長(zhǎng)期關(guān)注數(shù)據(jù)領(lǐng)域，先后投資了 Debank、Zerion、Footprint、Koii、DeepDao、RSS3、CyberConnect、Go+ 等。在篩選項(xiàng)目的過程中，我們收獲了一些智慧，在此簡(jiǎn)單分享一下。

總的來說，應(yīng)用層流量不再是核心壁壘。由于易用性和更新速度的改進(jìn)，用戶可以隨時(shí)快速遷移。具有數(shù)據(jù)提供能力和閉環(huán)數(shù)據(jù)通道的產(chǎn)品比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)大和具有競(jìng)爭(zhēng)力。

我們?nèi)绾卧u(píng)估一個(gè)項(xiàng)目？

這是 5 個(gè)關(guān)鍵因素。

1.場(chǎng)景

（1）是否有需求，需求的成熟度是否足夠？

對(duì)于新項(xiàng)目，分析用戶需求的成熟度是必不可少的。以 GoPlus 為例。在 DeFi 世界里，“安全感”是必不可少的。各種安全事件后，這種擔(dān)憂被激活并逐漸成熟。所以現(xiàn)在大家寧愿多一個(gè)步驟或者花錢換取更安全的體驗(yàn)。這是一個(gè)成熟的、值得一個(gè)項(xiàng)目來回答的需求。

(2) 是先構(gòu)建終端用戶端還是先構(gòu)建協(xié)議？

我們認(rèn)為，在場(chǎng)景需求沒有被充分激發(fā)的情況下，首先要設(shè)計(jì)面向消費(fèi)者的產(chǎn)品，找到消費(fèi)者的痛點(diǎn)。比如 GoPlus 最開始做了 Go Pocket 錢包，類似樣板間。由于模型室，其他合作伙伴理解產(chǎn)品正在解決的問題的能力。當(dāng)將來需要改進(jìn)產(chǎn)品時(shí)，這些經(jīng)驗(yàn)將是有益的。

2、數(shù)據(jù)能力

數(shù)據(jù)獲取和結(jié)構(gòu)化是基本技能，但具有基于行業(yè)知識(shí)的數(shù)據(jù)能力是關(guān)鍵。

3、終端用戶產(chǎn)品能力

面向消費(fèi)者的產(chǎn)品的能力主要取決于 1）是否滿足了受眾的迫切需求，2）項(xiàng)目對(duì)用戶來說是否直觀。

4、業(yè)務(wù)拓展能力

業(yè)務(wù)發(fā)展的擴(kuò)張是一個(gè)復(fù)雜的決策過程。我們會(huì)根據(jù)產(chǎn)品定位來考慮你能不能獲取標(biāo)桿用戶或者長(zhǎng)尾用戶。

5、團(tuán)隊(duì)背景

一個(gè)成功的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該具備以下幾點(diǎn)：

(1) vertical track web2 領(lǐng)域的一個(gè)背景

(2) 獨(dú)立運(yùn)作項(xiàng)目的能力

(3) 開源社區(qū)經(jīng)歷

(4) 快速且無偏見地學(xué)習(xí)的能力

釋放 Web3 數(shù)據(jù)的可能性

隨著鏈上分析的增多，區(qū)塊鏈的匿名性逐漸瓦解。比如可以根據(jù)南森標(biāo)簽追蹤大戶的交易地址和行為；還可以通過鏈上地址識(shí)別某個(gè)地址參與的活動(dòng)和組織。南森最近表示，它已經(jīng)標(biāo)記了超過 1 億個(gè)錢包，這強(qiáng)調(diào)了對(duì)用戶隱私的需求。

目前隱私解決方案主要包括隱私幣、隱私計(jì)算協(xié)議、隱私交易網(wǎng)絡(luò)、隱私應(yīng)用等。

如果我們想要保護(hù)我們的鏈上交易或者選擇性的活動(dòng)發(fā)現(xiàn)，我們可以選擇隱私計(jì)算協(xié)議，比如 Oasis Network。常用的技術(shù)包括零知識(shí)證明、安全多方計(jì)算、基于現(xiàn)代密碼學(xué)的聯(lián)邦學(xué)習(xí)、可信執(zhí)行元（TEE）等。

然而，當(dāng)前隱私協(xié)議的可用性相對(duì)有限，而且大多數(shù)仍處于開發(fā)階段。最流行的例子是秘密網(wǎng)絡(luò)。公鏈上線了跨鏈橋 Secret Bridge、隱私 DeFi 協(xié)議 Sienna Network、隱私交易協(xié)議 Secret Swap、比特幣免信任隱私解決方案——Shinobi Protocol 等應(yīng)用。

從 2021 年下半年開始，眾多頭部 VC 和開發(fā)者開始涌入隱私賽道。相信隨著這個(gè)市場(chǎng)的逐步發(fā)展，用戶將能夠遵循區(qū)塊鏈的基本原理，利用數(shù)據(jù)產(chǎn)生更大的價(jià)值。通過這種方式，用戶可以在匿名和隱私之間找到平衡點(diǎn)。

最后簡(jiǎn)單說一下我們對(duì)一個(gè)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷：通過多維數(shù)據(jù)向量構(gòu)建去中心化的信譽(yù)體系。它是 Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域最重要的用例之一?；谛抛u(yù)體系，信用等各種金融場(chǎng)景成為可能。

借貸一直是 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。目前市場(chǎng)上的主要產(chǎn)品有按揭貸款（通常是超額抵押）和閃電貸。不（完全）依賴抵押品的信用貸款是該領(lǐng)域未來最重要的方向，因?yàn)樗鼈儗?chuàng)造一個(gè)更自由的交易市場(chǎng)。

然而，在 DeFi 中引入信用借貸的最大障礙是貸方只面對(duì)一個(gè)地址，無法驗(yàn)證借款人的信用記錄。解決這個(gè)問題的一種方法是在鏈上引入鏈下信用數(shù)據(jù)。但是如何在鏈上過程中保證鏈下數(shù)據(jù)的真實(shí)性，這個(gè)問題一直沒有得到解答。

得益于鏈上身份體系的逐步完善，以及可供分析的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析工具的增多，用戶在鏈上的創(chuàng)造、貢獻(xiàn)、賺取、擁有，都可以逐漸積累到用戶的身份中。這可用于確認(rèn)地址的信用評(píng)估是否有效。例如，由 AAVE 支持的 Lens Protocol 正在利用 NFT 來處理數(shù)據(jù)并為鏈上無抵押信用貸款奠定基礎(chǔ)。

隨著鏈上身份系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工具的改進(jìn)，用戶的創(chuàng)造和資產(chǎn)將能夠在他們的聲譽(yù)中積累。因此，貸方可能會(huì)驗(yàn)證借款人的信用評(píng)估。AAVE 背書的 Lens 協(xié)議就是這樣做的——使用 NFT 來管理數(shù)據(jù)，并在鏈上為無抵押信用貸款奠定基礎(chǔ)。